“顺应民意改方案 民生银行290亿增资终成行”

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“持仓股重大公告:民生银行召开临时股东大会，召开A、H股类别股东大会，审议a股可转换债务公开发行方案等议案，全天停牌。 ”。 5月4日清晨，某民生银行个人股东的手机上出现了这一投资提示。 下午，在北京香山酒店临时股东大会现场，记者会见了这位投资者。 他告诉记者，他对编辑的再融资方案投了赞成票。

民生银行副行长赵品璋在会上表示，如果再融资计划在年内完成，民生银行的资本充足率将上升到12%以上，按照目前的监管要求，可以满足民生银行2-3年业务的快速发展需要。

5月4日晚，民生银行宣布，公开发行a股可转换企业债券、新发行h股的再融资方案获得股东大会高票通过。

新计划“基本满足”

民生银行目前的资本充足率水平已经低于11.6%的领域平均水平。

2月25日，民生银行宣布，将调整1月公布的再融资方案。 将a股非公开发行的原方案调整为a股发行的200亿元可转换债务，新增h股增发16.5亿新股，按照目前价格约90亿元的新融资方案共计可融资290亿元。

前述个人股东对改编后的方案表示“基本满意”，特别赞成企业改编方案的举动，“希望未来的企业能够更多地关注中小股东的好处”。 因此，他对上述所有议案投了赞成票。

除中小股东外，民生银行董事、大股东代表泛海集团董事长吕志强、巨人集团董事长史玉柱出现在会场，吕志强更是坐在主席台上。

会议指出，40名股东和代理人参加了临时股东大会，总计代表股超过62亿股，其中a股股东和代理人25人，代表股超过52亿股，占a股股份的比例为23.42%，h股东和代理人15人，代表股超过10.7亿股，

会议的审议议案包括上述a股发行可转换+h股增发方案、上次募集资金录用情况证明的议案、这次募集资金运用可能性的议案、以及《中国民生银行股份有限公司-年度资本管理计划》的议案。

民生银行再融资方案等各项议案以集中审议、分项投票的形式进行投票，最终获得高票通过。

赵品璋在会上表示，截至年底，民生银行资本充足率为10.44%，核心资本充足率为8.07%，其他股份制商业银行经过全年融资，平均资本充足率已经达到11.6%，民生银行已经低于领域平均水平，制约了银行的正常经营和快速发展。

根据银监会最新要求，系统性重要银行的资本充足率必须达到11.5%以上，非系统性重要银行的资本充足率必须达到10.5%以上，在信贷高速增长时期，监管机构可以无差别地提高资本充足率。

2007年金融危机以来，监管机构出台了一系列监管政策，不断提高银行对资产质量和资本水平的监管要求，增强了银领域抵御风险的能力。 随着我国经济的转型，未来几年金融业将再次面临良好的快速发展机遇，在这一阶段，依靠银行的利润来保留补充资本，不能完全满足银领域业务快速发展的诉求。

赵品璋表示，在综合测算下，民生银行需要补充300亿左右的资本，其中核心资本需要补充200亿以上。 从而，奠定良好的资本充足率基础，确保业务健康快速发展，满足监管要求。 因为这需要尽快开始资本补充。 ”。

他说，在充分研究各种增资方案，广泛征求股东意见的基础上，董事会发表了上述融资方案。 “如果本方案在本年度内完成，民生银行的资本充足率将在12%以上。 如果监管要求没有发生较大变化，将满足民生银行未来2-3年业务的快速发展。 ”。

资本管理三年计划

内幕消息，目前监管机构未将民生银行归类为系统性重要银行，未来3年资本充足率管理目标不低于10.5%

民生银行首次公布定向增发方案后，股东代表向记者表示，银行正在加强理财，应更多关注资本的管理和约束。

有趣的是，《资本管理计划》作为临时股东大会的五个审议议案之一被提到了议事日程上。

根据《资本管制计划》，综合考虑监管要求、业务快速发展的需要后，新资本协议实施的影响，同业拆借银行根据银行平均资本充足率水平等因素，确定未来3年资本充足率管理目标在10.5%以上，核心资本充足率管理目标在8.5%以上。

民生银行的一位内部人士告诉记者，目前监管机构没有将民生银行划分为系统重要银行。 这是因为资本充足率不低于10.5%，就可以满足现阶段的监管要求。

根据《资本管理计划》，民生银行补充资本既通过内源性资本补充，也通过外源性资本补充完成。

其中，内源性资本补充是银行保持健康持续快速发展的关键，民生银行通过实行民营公司、中小公司和零售高端客户业务快速发展战术，构建核心客户群，提高专业服务能力和定价能力，进而以业务快速发展带动利润生成

“民生银行兼顾股东诉求和资本诉求，明确合理分红比例，做好充分合理计提的准备，促进内源性资本补充稳定增长。 》另外，民生银行将比较有效地利用两地上市的融资平台，合理实现外源性资本补充。 途径有股权分配、增发、可转换债务发行、次级债发行、混合资本债券发行以及监管机构许可的其他创新型资本补充工具等。

该行制定的资本管理四个具体措施是，提高资本约束力，推进经济增加值和经济资本收益率在规划预算、评价、客户开发、产品开发、业务决策中的应用能力，建立以资本约束为前提的业务快速发展模式。 调整资产负债结构，推进提高资本配置效率和资本收益能力的业务转型，推进扩大不占用资本中间业务的巴塞尔协议的实施，提高资本计量精度，节约资本录用。

作者:大海

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