“中信银行：拟公开发行不超400亿元可转债”

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中信银行股份有限企业(“中信银行”上海证券交易所代码: 601998 )于202年2月27日晚公开发行了a股可转换企业债券募集证书。 招行证明，企业发行的可转换债务总额不超过人民币400亿元(含400亿元)。 此次发放的可转换募集资金用于支持未来业务的快速发展，可转换后，按相关监管要求补充该行核心一级资本。

近年来，中信银行的资产规模迅速增长，盈利能力日益提高。 面对宏观经济下行、金融脱媒、利率市场化、网络金融冲击、同业竞争进一步加剧等经营挑战，中信银行在加快经营转型、继承以往流传的业务特征的基础上，围绕“轻资本、轻资产、轻价格”快速发展指导，从规模增长型获利。 积极优化业务模式，整合现有企业金融产品，加大产品和业务模式创新力度，加强营销。

证书上说，中信银行的首要业务是企业银领域业务、零售银领域业务、金融市场业务和其他业务。 年到年，中信银行实现净利润分别为417.40亿元、417.86亿元、428.78亿元、445.13亿元，企业经营业绩保持了稳步发展的势头。 未来资金的筹集和资本的及时有效补充，有助于中信银行进一步提高资本的雄厚水平和盈利能力，增强风险防范能力和核心竞争力，实现良好的经营业绩和财务表现。

在此之前，中国证监会于年12月25日发行了《中信银行股份有限公司关于公开发行可转换企业债券的批准》(证监许可〔〕2168号)，并由中信银行向社会公开发行面值400亿元的可转换企业债券。 中信银行表示，此次可转债发行将优先出售给原a股股东，优先出售后的余额部分将通过网下和网上组合的方式发行。

公告称，此次中信银行公开发行a股可转换债券采用售票团以结余包销方法卖出承销。 中信证券、中金企业作为联合保荐机构和主要承销商，中信建投证券、中银国际证券、UBS证券和高盛高华证券作为联合主要承销商，助力中信银行顺利发行可转换债务。

业内人士认为，中信银行作为一家具有强大综合竞争力的全国性商业银行，此次可转换债务发行将使企业竞争特征再次飞跃，进一步增强企业领域的竞争力。