“太平资产成功募集发行首单券商ABS产品”

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8月14日，“华泰-金美-中联水泥租赁资产支持专项计划(第三期)”在上海证券交易所挂牌成功，面向多家机构募集人民币30亿元，至此，该计划的全部份额已发行。 该计划由太平资产主导，通过证券公司资管启动设立，实现了企业租赁资产证券化业务行业的重要突破。

作为目前国内最大的租赁资产证券化项目，《华泰-金美-中联水泥租赁资产支持专项计划》总规模为45亿元，分三期发行:前10亿元份额由太平人寿出资全额认购，根据行业首个保险机构的资金配置要求客户， 二期和三期共35亿元通过上海证券交易所上市发行，其中33.5亿元优先顺序份额由招商银行、兴业银行和邮政储蓄银行分别出资认购，1.5亿元次后级份额由中国联合水泥(集团)有限企业出资认购。 由于灵活的交易结构设计、充足的增信担保措施、良好的收益率预期，该计划一经推出，受到市场广泛关注，项目对外募集率达到78%，各期参与的机构数量逐渐增加。

在该计划的发行过程中，太平资产作为事务协调人和财务顾问，凭借自身的企业品牌效应和专业能力，为该计划的超额认购和资金对接提供了有力的保障。 其次，太平资产将总结该计划的发行经验，进一步探索投行化工作的新模式。

作者:香香